Premier rendez-vous
Votre bilan patrimonial offert.
Le premier rendez-vous ne vous engage à rien. Dites-nous où vous en êtes, nous vous dirons ce que nous ferions à votre place.
Demander mon bilan
Quelques informations pour préparer l’échange.
Après l’envoi
Trois étapes, aucune surprise.
- 01
Nous vous rappelons
Un associé vous appelle sous 48 heures pour comprendre votre situation. Vous choisissez ensuite le cabinet ou la visio.
- 02
Nous préparons
Nous lisons vos contrats, votre fiscalité et vos projets avant de vous revoir. Ce travail ne vous est pas facturé.
- 03
Nous vous conseillons
Vous repartez avec notre lecture de votre situation, que vous décidiez de travailler avec nous ou non.
Qu’est-ce qu’un bilan patrimonial ?
La photographie complète de votre situation, suivie de recommandations. Il recense ce que vous possédez et ce que vous devez, vos revenus, votre fiscalité, votre famille et vos objectifs, et débouche sur deux ou trois pistes concrètes, chiffrées et classées par priorité.
Pourquoi faire un bilan patrimonial ?
Pour décider en connaissant les conséquences. Beaucoup de patrimoines se construisent par à-coups, un placement après l’autre, sans vue d’ensemble. Le bilan révèle les doublons, les impôts évitables et les risques mal couverts, par exemple un conjoint peu protégé.
Quel est le prix d’un bilan patrimonial ?
Le premier rendez-vous de découverte est offert. La rémunération d’Arkans est ensuite adaptée à chaque situation et aux prix du marché, et vous est expliquée en toute transparence avant tout engagement.
Comment se passe un bilan patrimonial ?
Un premier rendez-vous d’environ une heure, au cabinet ou en visio. Vous transmettez ensuite quelques documents, comme votre dernier avis d’impôt et les relevés de vos contrats. Les recommandations vous sont présentées lors d’un rendez-vous suivant. L’accompagnement complet tient en trois ou quatre rendez-vous.
Mes informations restent-elles confidentielles ?
Oui. Vos réponses servent uniquement à préparer notre échange. Elles ne sont ni revendues ni transmises, et vous pouvez demander leur suppression à tout moment.