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Analyses et prises de parole du cabinet, pour éclairer les décisions plutôt que les précipiter.
Parution
Forbes France
Forbes France a consacré un article au cabinet, à ses associés fondateurs et à leur conception du conseil patrimonial.
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Trois sujets où la bonne réponse dépend moins du produit que de la situation.
Le contrat luxembourgeois n’est pas supérieur par principe. Ce qu’il apporte, ce qu’il coûte, et les situations où un bon contrat français suffit.
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En quelques mois, un patrimoine professionnel concentré devient un patrimoine liquide. La décision essentielle ne porte pas sur un produit.
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Niveau de risque, diversification, discipline : ce qui détermine le résultat dans la durée, à travers des décisions concrètes.
Lire l’analyseNotre architecture ouverte nous permet de mobiliser différentes enveloppes, classes d’actifs et maisons de gestion en fonction de la situation du client. La sélection vient après la stratégie, jamais l’inverse.
Dans chaque recommandation : choix de l’enveloppe, mode de détention, calendrier. Les sujets relevant du notaire, de l’avocat ou de l’expert-comptable sont traités avec eux.
De façon détaillée, avant toute souscription.
Par des échanges réguliers avec votre interlocuteur au sein du cabinet. La stratégie est revue lorsque votre situation ou vos objectifs évoluent.
Une stratégie de long terme est construite pour traverser ces périodes. Nous faisons le point avec vous et distinguons ce qui appelle un ajustement de ce qui doit être maintenu.
Un premier échange pour parler de votre situation, de vos questions et de ce que vous attendez d’un cabinet de conseil.
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